Оформление имущественного вычета через госуслуги

Привет всем!

Скажу сразу, что я не буду останавливаться в своем отзыве на том, что такое 3-НДФЛ, какой пакет документов необходим и т.д., поскольку информации в интернете об этом полно, а те, кто читают этот отзыв, и решились оформлять декларацию самостоятельно, всё это скорее всего и так знают.

Также обмолвлюсь о том, что я никакой не специалист и не налоговый консультант, просто отдав в прошлом году круглую сумму за оформление этой 3-НДФЛ частному агенту (первый раз, боялась-сомневалась, не хотела разбираться и всё такое), и не желая обивать пороги налоговой и зависать в очередях, и опять же платить, я решила в этом году разобраться и подать документы сама, в спокойной обстановке дома. На разборки, как и что, у меня ушло 2 вечера. Описывать буду на своём примере.

У меня имущественный тип налогового вычета, а именно, в 2017 году была куплена квартира в ипотеку. Соответственно, в 2018 году я уже получила свою первую часть за 2017 год, а сейчас, в 2019-м буду получать повторно, еще часть за 2018-й.

Чтобы попасть в личный кабинет, существует 2 способа:

1. Вы идете в налоговую и просите пароль. Логином будет являться ваш ИНН. Там же вам дадут памятку, что с этим паролем делать при первом входе.

2. Вы есть на Госуслугах, и у вас там подтвержденная личность.

  • У меня как раз второй вариант, поэтому идти в налоговую я опять не увидела смысла)
  • Также вам необходима Электронная подпись, её также можно получить двумя способами:
  • 1) Придя в налоговую, там дадут квалифицированную, которой потом можно подписывать любые документы, даже не только в налоговой (кажется, она платная, хотя, может, я и путаю с чем-то другим)

2) Если вы уже вошли в личный кабинет, можете оформить прямо там себе неквалифицированную ЭП, которой нельзя подписывать всё подряд, но для налоговой хватит 100%. На её формирование может потребоваться некоторое время, поэтому первым делом займитесь ею. О том как это сделать — в конце этого отзыва.

Итак, заходим на сайт налоговой, который расположен по адресу [ссылка]

Оформление имущественного вычета через Госуслуги Мы — физические лица, поэтому именно там жмем «Личный кабинет», появляется такое окно: Оформление имущественного вычета через Госуслуги Если есть логин / пароль — входите через них. Я жму кнопку «Войти через госуслуги», и появляется следующее окно, которое содержит мой номер телефона и просит ввести пароль от госуслуг. Я захожу так постоянно, но при первом входе у вас появится еще одно окошко, где будет спрашиваться, действительно ли вы хотите налоговой предоставить доступ ко всем вашим личным данным с сервиса госуслуг — соглашаетесь там. Оформление имущественного вычета через Госуслуги Итак, ввели пароль и нажали «войти». Далее появляется следующее окно: Оформление имущественного вычета через Госуслуги Там нужно ввести код, который придет вам смской на телефон. И после ввода мы попадаем в личный кабинет, где в правом верхнем углу будет значиться ваши ФИО и ИНН: Оформление имущественного вычета через Госуслуги А еще должна быть надпись, что у вас нет неоплаченных налогов. Если будет писать, что есть, разбираемся с этим, оплатить можно там же, в ЛК. Пока не оплатите долги, ничего вам на возврат не подтвердят, как я поняла.

  1. Если всё у вас хорошо, жмем «Жизненные ситуации» и видим:

Оформление имущественного вычета через Госуслуги В любом месте жмем «Подать декларацию 3-НДФЛ», после чего у вас спросят, как вы хотите её подать: Оформление имущественного вычета через Госуслуги Самый простой способ — подать декларацию онлайн, но почему-то все обзорщики делают через программу. Посмотрев пару видео на ютубе, я поняла, что это ужасно неудобно! Программа непонятная, плюс её нужно качать, запускать, также всё вводить, потом сохранять файл, потом всё равно заполнять часть сведений в личном кабинете, потом загружать этот файл… А потом, если вы что-то неверно заполнили, опять идти в эту программу, новый файл формировать, по новой его загружать. Зачем все эти лишние телодвижения мне абсолютно непонятно! Особенно когда можно спокойно заполнять в режиме онлайн, где еще и подсказки и комментарии есть, и 3-НДФЛ потом там же сама автоматически формируется.

В общем, выбираем «Заполнить новую декларацию онлайн» и сразу приступаем. Мы попадаем в окошко, где сверху цифрами обозначены этапы.

Оформление имущественного вычета через Госуслуги На этапе 1 я ничего не трогала, у меня всё было сформировано автоматически, все данные берутся с госуслуг, доступ к которым вы разрешили:

  • — ваш ИНН;
  • — ваше отделение налоговой, к которому вы относитесь по прописке;

— год, за который вы получаете вычет — в нашем случае это 2018-й (т.к. за 2017 я уже получила)

  1. — «да» — что я получаю за этот 2018-й впервые;
  2. — «да» — что я являюсь резидентом РФ;
  3. — «налогоплательщик» — так как мы сами предоставляем декларацию.

Обратите внимание, что практически у каждого поля имеются значки «?» — если что-то непонятно, то на них можно нажимать и читать описание.

Оформление имущественного вычета через Госуслуги Жмем «далее» и переходим ко второму этапу, где галочка проставлена автоматически — доходы мы получаем из источников в РФ. Если у вас иностранные доходы, подать документы через ЛК нельзя, галочка там неактивна, по крайней мере пока. Оформление имущественного вычета через Госуслуги Жмем «далее», попадаем на этап 3: Здесь также всё просто — у нас приобретение жилья, поэтому выбираем «имущественные вычеты», жмем «далее», попадаем на этап 4, и вот тут нам уже придется конкретно поработать! Поэтому достаём свою готовую справку 2-ндфл, берем в руки калькулятор и приступаем.

Я, как и большинство, имею работодателя, работая по найму в государственной организации, поэтому выбираю первый вариант, и далее перепечатываю полностью наименование своей компании со справки 2-ндфл, со всеми кавычками и т.д., например ООО «Солнышко».

Затем нам нужно заполнить ИНН, КПП и Код по ОКТМО нашего работодателя:

Все эти данные берем так же из справки 2-ндфл вот тут: Налоговая ставка стоит по умолчанию 13%.

А теперь приступаем к подсчетам. Если обратить внимание, то доходы в 2-ндфл указаны списками и пронумерованы по месяцам, и в каждом месяце мы видим по несколько строк с различными кодами.

У меня сдельно-премиальная форма оплаты труда — это уже две категории: 2000 — это оклады и 2002 — премии, также все мы ходим в отпуск — это код 2012, а еще иногда болеем, и если вам оплачивали больничный, то у вас имеется код 2300.

Так вот нам необходимо взять листочек, ручку и калькулятор и посчитать все выплаты по каждому коду в отдельности.

Выбираем 2000 и все складываем, считаем до копеечек, к примеру, получаем, что окладная часть заработной платы составила у нас 300000 рублей.

Потом складываем все 2002 — премии, пусть будет еще 150000 рублей, на 2012 отпуска нам выдали 45000, а поболела я совсем немного на 5000 рублей.

А затем заносим в программу — выбираем из выпадающего списка вид дохода по коду, в поле ниже пишем посчитанную сумму. Затем жмем «добавить доход» — и заносим следующий, и так все:

и и если мы всё правильно посчитали, то в разделе «Общие суммы дохода и налога» в строках «Сумма дохода» и «Сумма облагаемого налога», а также «Сумма налогового исчисления» и «Сумма налога удержанная» — все цифры автоматически посчитаются и должны до копеек сойтись с цифрами из раздела 5 справки 2-ндфл. То есть мой доход за 2018-й год составил 400000 рублей и сумма налогового вычета (13%) будет 52000 рублей.

  • Если всё сошлось, то жмем «далее» и попадаем в раздел 5 «Вычеты», где так же нужно немного поработать:

«Наименование объекта» выбираем «квартира»

  1. После этого в поле «Объект» у меня автоматически прописался полный адрес моей квартиры.
  2. «Признак налогоплательщика» — «Собственник объекта» (я — единственный собственник)

«Вид номера объекта» — указываем «кадастровый номер»

  • После чего поле «Номер объекта» у меня также автоматически проставился, но для надежности я на всякий случай сверила этот кадастровый номер со своей выпиской из ЕГРН — всё сошлось.
  • «Способ приобретения» — у меня договор купли-продажи через ипотеку.
  • «Дата регистрации права собственности» у меня проставлена была также автоматически — также сверила с выпиской из ЕГРН — всё точно.

«Сумма расходов на приобретение объекта» — здесь указываем полную изначальную стоимость вашей квартиры по договору. Даже если подаете на вычет повторно, то в этом поле ничего не отнимаем, указываем всю уплаченную продавцу цену. Пусть будет 1800000.

  1. Я подаю на вычет только второй раз, и мне еще пару лет получать остатки, поэтому поле «Сумма уплаченных процентов по кредиту» я оставляю пустым — этой функцией я воспользуюсь, когда исчерпаю всю сумму вычета со стоимости 1800000.
  2. Затем нас спрашивают «Вы когда-нибудь ранее обращались за имущественным вычетом» — ставим «да»:

И заполняем появившееся поле «Сумма имущественного вычета, учтенная в предыдущих периодах». Чтобы заполнить это поле, достаем прошлогоднюю декларацию 3-ндфл и складываем пункты 2.1 и 2.6 из её последнего раздела — это для тех, кто получает вычет уже третий и более раз. Я получаю только второй раз и поэтому делаю проще — смотрю по прошлогодней справке 2-ндфл, сколько составил мой общий доход за 2017-й год. К примеру в 2017-м году я заработала 300000 рублей, с которых мне вернули уже 13% в 2018-м году. Вот эти 300000 я и пишу.

К примеру, пусть вы заработали в 2016-м году = 250000 и вернули с них уже 13%, в 2017-м году = 300000 и вернули с них уже 13%, а в 2018-м году = 400000 рублей. Тогда сумма имущественного вычета, учтенная в предыдущих периодах у вас будет = 250000 + 300000 = 550000 рублей. Свои заработанные 400000 вы не трогаете, т.к. их подаете на вычет только сейчас, в 2019-м году.

  • У тех, кто подает декларацию на вычет впервые, данного поля не будет)
  • «Сумму процентов по кредитов» я не заполняю, так как еще не претендую в этом году на них, и следующие два поля я оставляю пустыми.
  • И в завершение нужно прикрепить документы, жмем на такую кнопку снизу.
  • Для повторной подачи на возврат по имущественному вычету необходимы лишь:
  • — декларация 3-ндфл — она у нас автоматически сформируется сейчас сама,
  • — справка 2-ндфл за 2018-й год.
  • И всё! Это мне сказали все, но человек я беспокойный, и на всякий случай прикрепила всё подряд, насколько позволили 20 мб (всё равно все документы с прошлого года, когда подавала в первый раз, были уже в электронном виде)))
  • Когда вы нажали «Прикрепить документы», то появится такое окно:
Читайте также:  Смена водительского удостоверения необходима каждые 10 лет

Жмете «Выбрать файл» и загружаете 2-ндфл, в поле ниже пишите наименование или описание файла. И так прикрепляете что вам необходимо.

Тем, кто уже возвращает вычеты по процентам и указывал эти данные в соответствующих полях выше, одной 2-ндфл будет недостаточно — нужно обязательно взять свежие справки и выписки по уплаченным процентам из банка.

Обратите внимание, что вес одного файла не может быть более 10мб, а суммарный вес всех документов — не более 20мб. При этом принимаются документы только определенных форматов. Поэтому супер высококачественные снимки и сканы делать не нужно, необходимо лишь, чтобы они открывались в 100% размере и хорошо читались.

  1. Когда занесли все документы, какие хотели, то жмем кнопку «Прикрепить файлы».
  2. И на следующей страничке увидите список всех файлов, можно еще раз проверить, ничего ли не забыли.

Жмем «далее» и переходим к 6 этапу, где вверху списка документов наша сформированная декларация 3-ндфл: Также на странице вверху прописана сумма налогового вычета к возврату, должна сойтись с 2-ндфл. Для контроля можно нажать не значок скрепки и просмотреть Декларацию. Всю её приводить не буду, слишком много скринов: а на следующем снимке обратите внимание на наши пункты 2.1 и 2.6 — их я буду складывать в следующем году. И если всё у нас хорошо, файлы готовы к отправке: То внизу вводим пароль (не тот длиннющий страшный номер сертификата, а именно придуманный вами пароль к нему), от вашей электронной подписи и жмем «Подтвердить и отправить» Декларация наша отправлена, и теперь её статус мы можем отслеживать через раздел «Сообщения»: Нажимаем, попадаем в тот раздел и видим новое сообщение: Открываем его и видим статус «Создано» Пролистываем и внизу читаем «Историю обработки» — пока там лишь запись о том, что декларация будет направлена в налоговый орган: По прошествии времени вам будут приходить новые письма: Открываем письмо и видим, что поменялся статус: Дополнилась история обработки: Декларация была получена налоговой, и они прислали вам документ «Извещение о получении» — можно его просмотреть, нажимаем: примечание: И так вот отслеживаем ход движения нашей 3-ндфл.

  • Я думала, что можно облегчить эту участь, и чтобы не заходить каждый раз в личный кабинет попусту, решила оформить подписку в личном кабинете — нажимаем на наше ФИО на главной странице вверху и в разделе «Контактная информация» ставим галочку «Получать по электронной почте уведомления о событиях в Личном кабинете» и «Сохранить»:

Но почему-то уведомления о новых письмах мне на почту не приходят(

  1. Приходится всё же заходить в ЛК и проверять. Буду надеяться, что хоть когда начисленная сумма поступит, тогда придет заветное письмо)
  2. Ну а теперь о том, КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ:
  3. Если обратили внимание, то на снимке выше в правом верхнем углу есть раздел «Получить ЭП», и данную надпись «Рекомендуется получить ЭП» вы будете встречать чуть ли не на каждой странице:

Даже сейчас, уже её имея, сайт всё равно мне всюду напоминает)

  • В общем, в любом месте жмем эту кнопку и попадаем на страницу, где нам предлагают варианты получения ЭП:

Я выбрала и предлагаю первый вариант, когда ЭП сохраняется и прикрепляется в личном кабинете — так проще её использовать. И в то же время сертификат ЭП вы можете в любой момент просмотреть и сохранить, заскринить и т.д. себе дополнительно на компьютер или флешку — куда захочется.

К сертификату необходимо придумать пароль доступа — обязательно его где-нибудь запишите, потому что если вдруг забудете, то восстановить его никак нельзя. Нужно будет отзывать действующий сертификат и генерировать новый. Система пугает, что времени на формирование ЭП может потребоваться вплоть до суток — у меня всё случилось за пару минут)

Нажимаем «Просмотреть сертификат»: И видим свои личные данные и длинный — предлинный код из цифр и латинских букв вперемешку — это и есть ваша ЭП.

По поводу ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ СРЕДСТВ С РЕКВИЗИТАМИ СЧЕТА:

Это в личном кабинете будет доступно лишь тогда, когда у вас на главной странице ЛК появится ваша заветная сумма возвращенных уплаченных процентов, называться будет она «переплатой».

И вот тогда жмем на неё, и далее указываем «распорядиться», где вам предложат способы, одним из которых как раз будет «заполнить заявление на возврат».

Но об этом подробнее смогу описать, когда дождусь своего возврата и сама пройду эту процедуру)

Надеюсь, мой отзыв получился понятным и не очень утомительным, и кому-то окажется полезным)

01.02.2019г

Пришло письмо с пометкой «Важное!» на адрес электронной почты, всё-таки оповещения как-то выборочно работают)

Переходим в личный кабинет налогоплательщика и открываем сообщение: Как видим, нашу декларацию пока всего лишь зарегистрировали и присвоили ей номер: Вот именно с этой даты регистрации, а не с даты моей отправки в январе, и начинается отсчет 3 месяца камеральной проверки (это я выяснила позже).

  1. Пока каких-либо данных о проверке еще нет.
  2. Эх, не быстрое это дело(

ОБНОВЛЕНИЕ от 16.03.2019!

Я в негодовании и сняла звезду, пойдет так дальше — сниму ещё парочку! Сервис меня разочаровал.

Источник: https://irecommend.ru/content/kak-podat-nalogovyi-vychet-3-ndfl-v-2019-godu-za-priobretenie-zhilya-povtornyi-cherez-lichny

Какие документы нужно подавать на возврат подоходного налога при покупке квартиры

Не всем гражданам РФ известно, как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через Госуслуги. Интернет-портал особенно удобен для занятых людей, ведь воспользоваться им можно из любой точки планеты.

Для оформления возврата налога сегодня не нужно посещать налоговые службы, заполнить бланки и сдать документы можно не выходя из дома. Все действия осуществляются через электронный кабинет налогоплательщика.

За что возвращается подоходный налог в 2018 году?

Оформление имущественного вычета через Госуслуги

На официальном интернет-портале Госуслуг оформляются налоговые вычеты:

  • за операции с недвижимостью;
  • на детей;
  • от перечислений в счёт накопительной пенсии;
  • на обучение;
  • на лечение и медикаментозные препараты;
  • на благотворительные цели.

Официально трудоустроенные и исправно отчисляющие налоги граждане РФ, наделены правом на оформление налогового вычета при покупке квартиры через Госуслуги. Размер суммы возврата составляет не более 13%.

Получить компенсацию можно за:Оформление имущественного вычета через Госуслуги

  1. Покупку недвижимости.
  2. Строительство дома в частном секторе.
  3. Расходы на выполнение ремонтных работ в покупаемом или построенном жилье.
  4. Покупку жилья в ипотеку.

Сотрудники ФНС могут отказать в получении компенсации расходов в следующих случаях:

  • объект недвижимости был приобретён до 1 января 2015 года, и покупатель уже получил компенсацию расходов по ней;
  • заявитель купил недвижимость после 1 января 2015 года, но у него исчерпан налоговый лимит;
  • объект недвижимости приобретён у близких родственников (мать, отец, дочь, сын, родные братья или сестры);Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  • часть средств на приобретение жилой недвижимости выделялась работодателем;
  • гражданин, официально не трудоустроенный, лишается права на получение компенсации из-за неуплаты в бюджет НДФЛ;
  • заявитель при покупке квартиры воспользовался материнским (семейным) капиталом или действующими федеральными льготными программами.

Рассчитывать на компенсацию расходов при покупке жилья граждане РФ могут не сразу, а только после окончания календарного года, в котором осуществлялась сделка. Подготовка и проверка всех документов займёт не меньше трёх месяцев, после чего только можно рассчитывать на возмещение денежных средств.

За какие операции с недвижимым имуществом полагается компенсация расходов?

Оформление имущественного вычета через ГосуслугиПри исправной оплате налогов гражданин РФ может подать в орган ФНС заявление с просьбой возвратить часть подоходного налога в отношении:

  1. Продажи недвижимости.
  2. Приобретения квартиры или частного дома.
  3. Строительства жилья или приобретения земельного участка для этой цели.
  4. Выкупленного у налогоплательщика объекта недвижимости под государственные или муниципальные нужды.

За конкретный налоговый период возвращается только та сумма, которая соответствует уплаченному за этот промежуток времени налогу.

Оформление налогового вычета в 2018 году

Согласно российскому законодательству налоговый вычет при приобретении жилой недвижимости, включая и ипотечный займ, относится к имущественному вычету, который даёт право вернуть часть подоходных налогов. Для оформления налогового вычета нужно написать заявление в ФНС.

Сделать это можно одним из следующих способов:Оформление имущественного вычета через Госуслуги

  • на личном приёме в центре государственных услуг «Мои документы»;
  • на официальном интернет-портале Госуслуг;
  • на личном приёме в налоговой администрации.

Без поданного в ФНС заявления рассчитывать на возврат 13% средств от стоимости жилья бессмысленно.

Как подать на налоговый вычет при покупке квартиры через Госуслуги заявление?

Для возмещения затрат посещать отделения ИФНС вовсе не обязательно. Нужно просто пройти регистрацию на интернет-портале госуслуг.

Сделать это достаточно просто:Оформление имущественного вычета через Госуслуги

  1. На главной странице портала в окне «Зарегистрироваться» ввести свои Ф. И. О. Также нужно указать номер телефона или адрес почтового ящика, на который можно будет отправить сообщение электронной почты. В течение нескольких минут после заполнения окна регистрации на телефон или электронную почту придёт код подтверждения. После того как полученный код будет введён в соответствующую строку, регистрацию можно считать завершённой. Осталось придумать пароль для входа в систему. Пароль лучше где-нибудь записать, поскольку его нужно будет вводить при всех последующих входах.
  2. Чтобы воспользоваться всеми услугами интернет-портала понадобятся дополнительные сведения. На открывшейся после входа в систему странице нужно ввести свои данные. Информация вносится в строгом соответствии с паспортом, касается это и страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Проверка данных занимает некоторое время. О её окончании заявитель узнаёт из смс-сообщения или уведомления на электронную почту.Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  3. После проверки информации, предоставленной заявителем, необходимо подтвердить свою личность. Трудностей на этом этапе не возникает у граждан, имеющих сертификат квалифицированной электронной подписи, поскольку проверка осуществляется с его помощью. При его отсутствии понадобится простая электронная подпись в виде кода подтверждения. Получить её можно в центре государственных услуг «Мои документы».

Во избежание проблем, связанных с отправкой документов, рекомендуется пользоваться порталом ночью или рано утром. Из-за большого количества граждан РФ, пользующихся данным сервисом, в дневное время не исключена вероятность перегруженности сети.

Для получения вычета нужно в электронном виде заполнить декларацию, перенеся данные из справки формы 2-НДФЛ, за которой нужно обратиться к работодателю.

Внося данные, будьте предельно внимательны! За предоставление искажённой информации ответственен налогоплательщик.Оформление имущественного вычета через Госуслуги

Все документы, наделяющие заявителя правом на возврат налога при покупке квартиры через Госуслуги, нужно отсканировать и отправить в электронном виде отдельными файлами. Налоговую декларацию нужно заверить электронной подписью. После отправки полного пакета документов, заявитель получит квитанцию с номером, присвоенным заявлению при регистрации.

Читайте также:  Реестр мсп: преимущества, критерии отбора, возможности

Запись в ФНС на портале Госуслуг

На официальном интернет-портале госуслуг граждане РФ могут как подавать онлайн-заявки, так и записываться на приём в налоговую администрацию. Сделать этого достаточно просто: на информационной странице нужно найти вариант «Запись в ведомство» и кликнуть по кнопке «Записаться на приём».

За статусом поданной онлайн-заявки можно следить из Личного электронного кабинета.

Подача документов через центр государственных услуг «Мои документы»

Оформление имущественного вычета через ГосуслугиНа сегодняшний день многофункциональные центры взаимодействуют со многими государственными структурами и ФНС не исключение.

Алгоритм действий подачи документов:

  1. Для возврата подоходного налога для начала нужно записаться на приём в центр государственных услуг «Мои документы» или взять талон с номером электронной очереди.
  2. Подать заполненный бланк налоговой декларации 3-НДФЛ, с помощью которой граждане РФ отчитываются по налогу на доход физических лиц.
  3. Написать по имеющемуся в МФЦ образцу заявление на получение имущественного вычета, желательно с помощью специалиста.
  4. Следить за статусом обращения по номеру заявки. Большая часть отделений Москвы и Санкт-Петербурга о готовности документов оповещает посредством смс-сообщения. Узнать о наличии услуги смс-оповещения можно у оператора горячей линии.Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  5. В назначенный срок прибыть в ФНС. В обязательном порядке при себе иметь паспорт.

Проконсультироваться со специалистом или записаться на приём в МФЦ граждане РФ могут, позвонив по номеру горячей линии 8-800-550-50-30.

Срок рассмотрения заявления

Согласно установленным нормам камеральная налоговая проверка длится 3 месяца. Четвёртый месяц отводится на перечисление денег на счёт налогоплательщика, открытый, к примеру, в Сбербанке. Сроки рассмотрения аналогичны как для лиц, подавших заявление на личном приёме ФНС, так и для граждан, оформивших заявление на онлайн-сервисе.

Если принято решение отказать заявителю в компенсации расходов в адрес заявителя направляется акт с указанием причин отказа.

По каким причинам отказывают в возврате налога?

Налоговый вычет не предоставляется в случае, если:

  • предоставлены не все документы;
  • документы поданы не по месту регистрации;
  • обнаружены ошибки.

Решение налоговиков в отношении предоставления компенсации расходов не всегда принимается в пользу заявителя.

Действия при отказе в получении налогового вычета

Если причины отказа, указанные в акте, по мнению заявителя, не законны, он вправе обжаловать решение налоговой службы через:

  1. Вышестоящие структурные подразделения ФНС.
  2. Центральный аппарат ФНС, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 23.
  3. Судебные органы.
  • До начала процесса рекомендуется получить грамотную юридическую консультацию.
  • Несмотря на то что некоторые недочёты в работе сайта Госуслуг присутствуют, работать в системе удобно и быстро.
  • Теперь не нужно часами стоять в очереди, поскольку для получения компенсации расходов нужен только компьютер, доступ к интернету и все необходимые документы под рукой.

Разобравшись сполна в вопросе, как получить через Госуслуги возврат от уплаченного подоходного налога при покупке квартиры, можно приступать к сбору документов и регистрации на сайте.

Источник: https://provolochek.ru/vychet/oformit-cherez-gosuslugi.html

Как подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги на налоговый вычет?

Декларацию 3-НДФЛ можно подать через портал Госуслуги. Это поможет вернуть уплаченный налог или отчитаться перед налоговой. Ниже разберемся, что нужно делать.

Оформление имущественного вычета через Госуслуги

В каких случаях нужно сдавать 3-ндфл?

Законодательство РФ говорит о 6 случаях, когда нужно подавать декларацию 3-НДФЛ:

  • выигрыш в лотерею, который составляет от 4000 до 15 000 рублей;
  • продажа недвижимости меньше минимального срока владения (5 лет);
  • доход от аренды имущества;
  • доход по гражданско-правовому договору, если гражданин — не налоговый агент;
  • доход из-за рубежа у резидента России;
  • подарок (недвижимость, доля, транспорт, акции) от физлица являющийся не близким родственником (тети, дяди, супруги). Притом от денежных подарков по закону налог не платится.

Какие потребуются документы?

  • электронная цифровая подпись (ЭЦП);
  • справка о доходах 2-НДФЛ;
  • ИНН.

Также помните, что необходима подтвержденная учетная запись для получении услуги онлайн!

Срок подачи декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ

Налоговое законодательство Российской Федерации устанавливает, что при наличии доходов в течение прошлого года гражданину необходимо самому отчитаться о них до 30 апреля наступившего года. Если это число будет выходным днем, то крайний срок подачи декларации может быть перенесен на следующий рабочий день.

Когда декларация будет обработана, оплатить налоги следует не позднее 15 июля.

Если вы не планируете сдавать декларацию о доходах, а желаете лишь оформить налоговый вычет за прошедший год, то делается в удобное для Вас время.

Пошаговая инструкция подачи декларации 3-НДФЛ через Госуслуги

  1. Зайдите на портал Госуслуги.
  2. В верхнем меню нажмите на «Услуги» и перейдите в раздел «Налоги и финансы».Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  3. Нажмите на вкладку «Прием налоговых деклараций».Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  4. Кликните на единственную электронную услугу.Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  5. В новом окне изучите подробную информацию и кликните «Получить услугу».
  6. Портал попросит выбрать год, за который вы планируете заполнить отчет. В 2020 доступны года от 2015 до 2018. Перейдите к заполнению декларации 3-НДФЛ, нажав кнопку «Заполнить новую декларацию».
  7. Выберите год и кликните «Ок».Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  8. Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите «Продолжить».

Заполнение 3-НДФЛ состоит из четырех этапов: данные, доходы, вычеты, итоги.

Первый Шаг — заполнение данных налогоплательщика.

  1. Проверьте точность заполненных данных. Если что-либо поменялось, то внесите корректировки.
  • В разделе «Категория налогоплательщика» укажите, кем вы являетесь. Например, вы ИП и продали автомобиль, не связанный со своей деятельностью. Вы все равно должны выбрать категорию Индивидуальный предприниматель.
  • ФИО заполняйте полностью, с заглавной буквы. Иностранцы могут прописать свои инициалы латиницей.
  • Если указывается ИНН, то паспортные данные можно не вносить.
  • Номер телефона должен быть работающим, по нему инспектор задаст уточняющие вопросы при необходимости.Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  1. Заполните сведения о гражданстве. При необходимости также внесите корректировки.Оформление имущественного вычета через Госуслуги
  2. В следующем разделе кликните по вкладке «Код ИФНС». Чтобы его определить, поставьте галочку «Определить ИФНС и ОКТМО по адресу».Оформление имущественного вычета через ГосуслугиЗаполните адрес плательщика налога и нажмите ОК.Оформление имущественного вычета через ГосуслугиПоля код и учреждение заполнятся автоматически. Переходите к следующему этапу, нажмите кнопку «Далее».Оформление имущественного вычета через Госуслуги

Второй Шаг — заполнение информации о доходах.

  1. Это можно сделать переносом данных из справки 2-НДФЛ или кликнуть по кнопке «Добавить источник выплат».

    Для удобства рекомендуем заказать справку 2-НДФЛ через Госуслуги и перенести данные в автоматическом режиме.

Третий Шаг — заполнение информации о вычетах.

Существует 4 вида вычетов:

  • социальный — полагается гражданам, тратящим свои деньги на обучение, благотворительные акции, медицинские услуги (подтверждаются чеком);
  • имущественный — полагается при покупке жилья, либо земли на строительство дома. Сюда же относится погашение процентов по ипотеки.
  • стандартный — полагается инвалидам, военным и людям до 24 лет, обучающихся на очной форме.
  • убытки по ценным бумагам и срочным сделкам.
  1. Выберите тип вычета, на который у вас есть основания (например, стандартные вычеты). Поставьте галочку в строчке «Предоставить налоговые вычеты».
  2. Заполните необходимую информацию и нажмите «Далее». Если количество детей при стандартных вычетах в течении года изменилось, то следует заполнить таблицу ниже, где отразить в каком месяце произошло пополнение.
  3. После того как нажмете далее, перейдете к следующему шагу «Итоги». Где сформируется в виде таблицы отчет о налогах, которые нужно заплатить или вернуть. Кликните «Сформировать файл для отправки».

Сроки рассмотрения декларации

После подачи декларации в течение 3-х месяцев налоговая может провести проверку. После она оставляет за собой еще 30 дней, чтобы вернуть налог. Декларацию рекомендуется подавать раньше, чтобы быстрее получить деньги.

Какие могут возникнуть трудности при заполнении декларации?Единственной причиной является сбои на сайте. В этом случае рекомендуется зайти на портал чуть-чуть попозже или рекомендуем обратиться в техническую поддержку.

Источник: https://gosuslugitut.ru/nalogi-i-finansy/mozhno-li-podat-deklaraciju-3-ndfl-cherez-portal-gosuslug/

Как оформить имущественный налоговый вычет через госуслуги

Электронный портал Государственных услуг – удобный способ взаимодействия граждан с официальными органами. Пользователям сервиса не нужно посещать офисы федеральных служб, стоять в очередях, терять драгоценное время.

Дистанционное обслуживание позволяет получать услуги в удобное время из любой точки мира, где есть подключение к интернету. Оформление налогового вычета через Госуслуги — одна из наиболее востребованных опций веб-ресурса.

Правила получения имущественного вычета

Покупая, квартиру, дом, участок или другое жилье, граждане могут уменьшить сумму уплачиваемого налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Льгота предоставляется путем уменьшения доходов (налогооблагаемой базы) на сумму покупки и уплаченных процентов по займам и кредитам, если недвижимость приобреталась за счет заемных средств. Получить имущественный вычет можно двумя способами:

  1. Предоставить отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС) по окончании года и вернуть налог, взысканный в течение финансового периода. Подтверждающие документы предоставляются вместе с годовым отчетом.
  2. После покупки недвижимости получить в ФНС уведомление о праве на имущественный вычет и не платить НДФЛ у работодателя, не дожидаясь окончания года. Подтверждающий покупку пакет бумаг передается в инспекцию по месту жительства вместе с заявлением на получение уведомления.

Второй вариант получения налогового вычета при покупке квартиры через Госуслуги не оформляется и не будет рассматриваться в рамках статьи. Далее представлена последовательность действий по возврату подоходного налога путем подачи годовой декларации.

Пошаговая инструкция

Последовательность действий по возврату подоходного налога через электронный портал состоит из нескольких этапов.

Перейти в окно регистрации можно по ссылке на главной странице портала gosuslugi.ru.

Для создание учетной записи пользователю нужно указать:

Справка. Для входа на сайт, потребуется создать пароль. В качестве логина используется СНИЛС (после заполнения профиля) или номер телефона.

Отчитываться нужно по всем доходам налогоплательщика за год. Для правильного ввода сведений, требуются справки о заработной плате от всех работодателей. Форма 2-НДФЛ выдается работнику по его запросу бухгалтерией предприятия.

Сведения о доходах обязательно получить у всех источников выплат (в банках, у организаторов лотерей, в брокерских конторах и т. п.). Информация о сделках между физическими лицами, не являющимися предпринимателями, вносится на основании договоров, контрактов, соглашений, справок-счетов.

Годовой отчет по налогу на доходы физлиц – форма 3-НДФЛ. Электронный вариант отчетности создается при помощи специальных программ. Есть два программных средства, бесплатно распространяемых налоговой службой:

Обе программы можно найти на официальном сайте ФНС nalog.ru.

  • После того, как файл будет готов его можно загрузить в личный кабинет Госуслуг и отправить в инспекцию.
  • Возможный вариант перехода:
  • Будут представлены 4 варианта получения услуги:
  1. Сформировать декларацию онлайн.
  2. Отправить заполненный отчет в электронном виде.
  3. Отправить по почте.
  4. Личное посещение инспекции.

Сервис попросит выбрать год, за который заполняется бланк.

Справка. Вернуть налог можно за 3 последних года. Например, в 2018 году оформляется возврат за 2015, 2016, 2017 годы.

Читайте также:  Как получить адресную справку через госуслуги

Сведения, указанные в профиле пользователя, будут автоматически внесены в документ. Это существенно упрощает процесс и позволяет избежать ошибок.

Вначале в отчетной форме отражаются доходы за год. Они переносятся из справок о доходах по каждому работодателю и налоговому агенту. Указываются:

  • наименование источника выплаты;
  • ИНН/КПП;
  • ОКТМО;
  • доходы и некоторые виды вычетов (из 3-го раздела формы 2-НДФЛ) по месяцам.

Здесь же отражаются доходы от физических лиц, полученные при продаже имущества, сдаче квартиры в аренду и т. п.

Следующим этапом вносятся стандартные, социальные, имущественный вычеты, положенные налогоплательщику. Для получения льготы по покупке недвижимости внести:

  • сведения о приобретенном объекте;
  • размер уплаченных за год процентов по целевым кредитам и займам на покупку жилья.

После заполнения отчета можно рассчитать результаты. Если налог, уплаченный за год, больше рассчитанного по декларации, будет указана сумма к возврату из бюджета. Именно такая картина характерна для отчетности на получение вычетов.

Сайт Госуслуг предложит сформировать заявление на возврат налога, переключив пользователя на веб-ресурс ФНС.

Готовую декларацию можно:

Первая кнопка создаст печатную форму. Ее можно распечатать и сдать в инспекцию по месту жительства лично или отправить по почте. Вторая ссылка сформирует xml-файл, который можно направить в инспекцию через государственный сайт или загрузить в другие программы. Последняя кнопка используется для непосредственной отправки файла в налоговую службу.

Подать документы на налоговый вычет через Госуслуги или сайт ФНС можно только при наличии Усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. Ею подписываются отчеты и прилагаемые к ним файлы. Документы, подписанные такой подписью, считаются юридически значимыми и приравниваются в бумагам, заверенным лично.

Загрузка файла осуществляется во второй части формы. Сюда переносится отчет в xml формате. Файл можно просто перетащить мышкой или загрузить с помощью сервиса.

Отчет подписывается электронной подписью и направляется в налоговую службу. Уведомление об отправке и получении файла приходят в личный кабинет.

Налогоплательщику придется посетить инспекцию для представления документов, подтверждающих вычет, а также в случае возникновения вопросов у инспекторов.

Справка. Средства зачисляются на банковские реквизиты, указанные в заявлении на возврат налога после камеральной проверки. Она может продолжаться до 3 месяцев. Еще месяц осуществляется перевод денег. В возврате откажут, если у налогоплательщика есть задолженность перед ФНС. Деньги будут перечислены после погашения долга.

Порядок действий налогоплательщика на официальном ресурсе налоговой службы, в целом, совпадает с последовательностью подачи декларации через портал Госуслуг. Однако, личный кабинет ФНС более функционален.

Здесь доступна не только сдача отчета, но и такие функции, как:

  • отслеживание этапов проверки 3-НДФЛ;
  • оперативный обмен информацией с территориальной инспекцией;
  • подача заявления на возврат налога;
  • зачет налогов;
  • просмотр отчетности за прошлые периоды.

Для оформления доступа к личному кабинету необходимо посетить любое подразделение ФНС и получить логин, пароль. При себе иметь паспорт.

Заключение

Сервисы государственных органов позволяют оформить налоговые вычеты прямо из дома. Немного терпения и деньги поступят на счет. Электронный документооборот не только экономит время, но и позволяет избежать необоснованных претензий, представления лишних документов, ошибок при заполнении форм.

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  • Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  • Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

  1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
  2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
  3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
  4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Как записаться на прием в ФНС?

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию.

Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее.

Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Зачастую люди сталкиваются с финансовыми трудностями после покупки новой квартиры, в этот период каждая копейка на счету.

Нужно гасить долги, делать ремонт, не забыть про повседневные расходы, в таком случае на помощь приходит налоговый вычет от приобретения недвижимости, в 2019 году подать заявление можно через сайт Госуслуги либо отделение МФЦ.

За что можно вернуть налоговый вычет в 2019 году

  • за сделки совершенные в результате купле-продажи недвижимости (квартиры, дом, дача и т.д.);
  • жилья приобретенного по ипотеке
  • на детей;
  • на образование;
  • на лечение и медикаменты;
  • пенсионный налоговый вычет;
  • вычет на благотворительность.

За какие сделки с имуществом можно получить вычет

Гражданин, который исправно платит налоги, т.е. является налогоплательщиком по свидетельству ИНН, вправе подать заявление в ФНС на возврат налогового вычета в отношении:

  • продажи недвижимости;
  • покупки недвижимости;
  • стройки жилья или покупки земли под эти нужды;
  • если осуществлена сделка выкупа у налогоплательщика недвижимости под нужды государства и муниципалитетов.

Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в 2019 году

Налоговый вычет при покупке квартиры, в том числе по ипотеке, согласно законодательства РФ относится к имущественным вычетам, в 2019 году подать заявление в ФНС можно:

Как подать заявление на возврат налогового вычета через Госуслуги

Шаг 1. Необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА (третий уровень), с ее помощью авторизоваться в личном кабине сайта Госуслуг.

Шаг 3. Далее выбираем онлайн формирование декларации, если Вы впервые подаете 3-НДФЛ укажите заполнить новую декларацию, при повторном пользовании услугой нажмите продолжить внесение сведений в уже существующую форму.

Находясь в налоговой инспекции необходимо заполнить заявление, подтверждающие право налогоплательщика на возврат имущественных налоговых вычетов, бланк образец можно скачать заранее.

Более детальную информацию и порядок действий, можно получить на официальном сайте ФНС:

Как подать документы налоговый вычет через МФЦ

С недавнего времени многофункциональные центры тесно взаимодействуют с государственными структурами, в том числе Федеральном налоговой службой.

Шаг 1. Чтобы оформить налоговый вычет через МФЦ, необходимо заблаговременно записаться на прием, либо прибыть в ближайший офис, получить талон электронной очереди в терминале.

  1. Шаг 2. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, порядок действий и список необходимых документов указан в инструкции;
  2. Шаг 3. Совместно с специалистом заполнить заявление на возврат имущественного вычета по образцу (предоставляется в МФЦ);
  3. Шаг 4. Отследить статус обращения по номеру заявки в расписке о принятии документов;

Шаг 5. В назначенное время с документом удостоверяющим личность (паспорт) прибыть в ФНС.

Срок рассмотрения заявления

Сотрудники ФНС России, после получения необходимых документов и заявления на налоговый вычет от физического лица, должны вынести решение предоставлять выплату заявителю или нет — в течении 3х месяцев.

Положительным решением будет факт перевода денежных средств на банковский счет заявителя. В случае отказа, в адрес налогоплательщика будет направлен акт с указанием мотивированных причин.

В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, была введена налоговая амнистия на задолженности в отношении физических и юридических лиц.

Что делать если отказали в налоговом вычете

Если по какой-то причине, Вам откажут в возврате налогового вычета и мотивированный отказ в акте покажется не законным, вы имеете право обжаловать процедуру через:

  • вышестоящее Управление ФНС по региону;
  • центральный аппарат ФНС в городе Москва;
  • через суд.

Перед началом процесса рекомендуем БЕСПЛАТНО проконсультироваться с нашими юристами по телефонам:

  • для жителей Москвы и МО — 84957777777
  • для жителей Санкт-Петербурга — 88125739060
  • других регионов РФ — 88001007010

Источник: https://nalog-plati.ru/imuschestvo/kak-oformit-imushhestvennyj-nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi

Ссылка на основную публикацию